כספים הנמצאים בתוכנית חיסכון של חברת הביטוח ופיננסים (לדוגמה חברת הראל), ומולא טופס בו הוגדרו המוטבים 1. האם אפשר להתייחס אליהם בצוואה, או שמה שנכתב בטופס המוטבים הוא הקובע? 2. אם הטופס קובע, והמוטב המוגדר בטופס גם כבר אינו בחיים - האם ניתן להתייחס למצב זה בצוואה (של המצווה או של המוטב), או שאז הכסף עובר ליורשי המצווה לפי החוק, או שאולי ליורשי המוטב?
הרשום בקופת הגמל / חיסכון / פנסיה הוא הקובע. כאשר רוצים לשנות שם יורש, יש לשנות את הרשום כמוטב בקופה. אם מוטב נפטר, יורש עיזבונו של המוטב. ניתן לרשום בצוואה יורש אחר במקום המוטב, ואז נגררים לבית משפט להליכים מיותרים.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד עידו לשם
053-9429000
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
האם הכוונה היא שבמות המוטב, הכספים עוברים ליורשי המוטב שנפטר?
שאלו את מנהל/ת הפורום:
עו"ד עידו לשם
053-9429000
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
שלום שרי, יש לקרוא את נוסח הצוואה המדויק כדי לתת מענה ראוי. עקרונית החוק במקרה כזה קובע כך: (2) לאחר מות אחד מבני הזוג – (א) כל עוד לא חולק העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל...
המשך תשובה
