צוואה ומוטבים בקופות גמל של אמי

אימי ז"ל ( לפני חודש) פתחה קופות גמל ורשמה את הנכדים כמוטבים. הנוסף יש לה קופות גמל על שמה באותה חברה (פסגות). היא כתבה צוואה לאחר שפתחה את הקופות ורשמה בה " הכספים יחולקו שווה בשווה ביני לבין אחותי כולל כספים שנמצאים בפסגות. השאלה לגבי המוטבים- האם הם אמורים לקבל את הכסף או שהכספים שהיא התכונה שילכו לנכדים,יועברו לעיזבון ויחולקו ביני לבין אחותי. הנני לציין שבצואה אין התיחסות ספציפית לקופות שפתחה לנכדים. תודה

תשובה לשאלה תלויה בפעולות נוספות שעשתה אמך ז"ל ככל שעשתה. ייתכן, כי במידה ולא עדכנה את חברת הביטוח ואף לא התייחסה בצוואתה באופן ספציפי לאותן קופות גמל שיועדו לנכדים, תגבר זכותם של הנכדים. אך הדבר מחייב בדיקה מעמיקה ואמליץ על קיום פגישת ייעוץ. לרשותך בכל עת, עו"ד דן לימור.

שאלו את מנהל/ת הפורום:

דן לימור - משרד עורכי דין

053-9428861

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר