איך ניתן לעיין בהיסטוריית תיק ההשקעות שלי?

שלום, יש לי חשש שיועץ ההשקעות הפרטי שלי הונה אותי, זאת בעקבות שיחה שהיתה לי עם חבר לגבי כספים שהוא קיבל עבור מניה שאף אני השקעתי בה. האם אוכל לבקש מהיועץ או מהחברה לעיין בתיק שלי ובכל ההתנהלות של היועץ עם הכספים שלי מאז שהעברתי אליהם את תיק ההשקעות שלי מהבנק? ואם כן, כיצד אני עושה את זה בצורה היעילה ביותר? תודה מראש,

אם יש חשש מהונאה יש להגיש תלונה, לרשות לניירות ערך באמצעות המפקח על יועצי השקעות ו'או מנהלי תיקי השקעות יש פיקוח על בעל רישיון , דהיינו על היועץ השקעות שלך ניתן לברר אודות היסטורית ההשקעות דרך חשבון ניירות הערך שלך ויש חשש תגיש תלונה ברשות לניירות ערך אתה מוזמן לפנות אליי ליעוץ אישי בנייד המעודכן באתר

שאלו את מנהל/ת הפורום:

רוזנר ושות, משרד עו״ד

053-7105230

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר