דוד שלי מחזיק באזרחות כפולה – ישראלית ואמריקאית. לפני מספר חודשים הוא קיבל מהבנק בו מתנהלים חשבונותיו בישראל הודעה שבעקבות הוראות של הממשלה האמריקאית הוא צריך להעביר את חשבון ניירות הערך שלו לחברת ניהול או לחסל אותו. הוא בחר באפשרות הראשונה ומאז החשבון עבר לניהולה של חברת ניהול. החברה מנהלת את החשבון כראוי ואפילו רואים רווחים לא רעים. בתקופה הזו, דוד שלי שילם עמלות כפולות גם לבנק וגם לחברת הניהול. מדובר בדבר קצת תמוה. האם תוכלו להסביר לי זאת?
לא ברור משאלתך האם מדובר בחברת ניהול חיצונית, או שמא חשבון ניירות הערך עדיין מנוהל בבנק ויש רק ייפוי כוח לחברת הניהול לעשות פעולה.
באם החשבון מנוהל באמצעות הבנק- כחבר בורסה, אזי הבנק לוקח דמי משמורת של ניירות הערך וחברה לוקחת דמי ניהול, חשוב לדעת כי לבנק עצמו בעקבות רפורמת בכר אסור לנהל ניירות ערך אלא רק לתת ייעוץ.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
רוזנר ושות, משרד עו״ד
053-7105230
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
